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Mercados

07/09/2009

El canje de bonos de deuda tuvo una aceptación de 76%

La operación de papeles y préstamos garantizados fue de $16.700 millones. Argentina ahorró $7.600 millones para los próximos 3 años. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en conferencia de prensa que el segundo tramo del canje de deuda pública tuvo una aceptación del 86%. De este modo, los tenedores cambiaron título de próximo vencimiento, […]

La operación de papeles y préstamos garantizados fue de $16.700 millones. Argentina ahorró $7.600 millones para los próximos 3 años.

El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en conferencia de prensa que el segundo tramo del canje de deuda pública tuvo una aceptación del 86%. De este modo, los tenedores cambiaron título de próximo vencimiento, como el PRE9, por BODEN 2014 y BONAR 2015. La operatoria se realizó en el mercado abierto electrónico y fue por un monto de $16.700 millones.

Boudou y Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas, informaron que Argentina ahorró $2.200 millones en concepto de reducción nominal de deuda y hasta $7.600 para los próximos tres años. El primer tramo tuvo una aceptación del 70% mientras que el tramo 2, de 86%.

“El canje que alivió los vencimientos para los próximos años, además produjo un ahorro de deuda Argentina”, dijo Boudou y agregó que “el objetivo era mejorar el perfil de la deuda argentina”.

Los tenedores de títulos PRE 9, PR 12, PG GL 08 TF y TV pudieron cambiarlos por BONAR 2014, mientras que los poseedores de PG RA 08, PG GL 09 TF y TV y 012 TF y TV, y BODEN 2014 pudieron hacerlo por BONAR 2015.

El rendimiento que devengará el BONAR 2014 será el equivalente a un mix compuesto por la tasa Badlar -la que se paga por los depósitos a plazo fijo por más de un millón de pesos-, que actualmente está en 12,125%, más 275 puntos básicos, es decir 2,75%. En tanto, los que obtengan BONAR 2015 tendrán un rendimiento equivalente a Badlar más 300 puntos básicos, es decir 3% adicional.

Lo más destacado del canje

  • El total de deuda elegible para el canje ascendió a algo más de $ 22.000 millones, $ 8.000 millones correspondientes al Tramo I (sin incluir el residual de los préstamos Garantizados no ingresados en el canje de febrero) y $ 14.000 millones en el tramo II.
  • Las ofertas recibidas suman $ 16.700 millones alcanzando un nivel de aceptación de aproximadamente 76% Es de destacar la aceptación que tuvo la propuesta en el tramo I, donde existía una proporción importante de inversores minoristas, corroborando la conveniencia de la misma.
  • La emisión de Bonar 2014 asciende a $ 4.353 millones y la emisión del nuevo Bonar 2015 es de $ 10.844 millones. El nuevo bono vence en el 2015 y amortiza en seis cuotas semestrales. El interés que paga es la BADLAR bancos privados más un spread de 3%, capitalizando La Badlar por los próximos 2 años.

07/09/09

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