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Mercados

06/12/2010

El Gobierno inició otro canje de bonos por U$S 335 millones

Se trata de papeles Brady con vencimiento en 2023 que no ingresaron al último de abril porque sus garantías están afectadas por medidas cautelares de una corte de EE.UU. La operación terminaría en febrero.

Por Juan Pablo De Santis *

El Gobierno argentino inició este lunes un canje de bonos Brady (wiki) en cesación de pago por U$S 335 millones por nuevos títulos con vencimiento en 2017 y 2033 vinculados al crecimiento económico y pagos en efectivo. Inicialmente, la oferta argentina estará abierta hasta el 29 de diciembre para los inversores dispuestos a ingresar.

El proceso se trata de un operación de canje de bonos serie “L” que fueron emitidos en 1992. Estos títulos (Par Bond y Discount Bond) no pudieron ingresar al canje de abril pasado dado que sus garantías se encuentran afectadas por medidas cautelares dispuestas por una cortes de la ciudad de Nueva York. El litigio había sido iniciado por el fondo Capital Ventures International.

De acuerdo a la resolución 809/2010 del Ministerio de Economía -publicada este lunes- este canje estará condicionado a la aprobación por asambleadas de tenedores de deuda que represente a cada uno de los papeles a canjear. De acuerdo a información oficial, la operación estaría concluída entre el 27 de enero y el 14 de febrero de 2011.

Los bonos elegibles para el canje, de acuerdo a un cable de la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), son:

  • Bonos Par USD Serie L
    Vencimiento en 2023 – U$S 185.047.000
  • Bono Discount USD Serie L
    Vencimiento en 2023 – U$S 77.900.000
  • Bonos Par Alemanes
    Vencimiento en 2023 – € 46.417.633
  • Bonos Discount Alemanes
    Vencimiento en 2023 – € 7.756.298

Según pudo saber este medio, Economía lanzó este canje de Bonos Brady para intentar poner punto final a cualquier reclamo -administrativo o judicial- contra el país en relación a deuda pública.

Los bonos que Argentina emitirá, ambos bajo la ley de Estados Unidos, y que se darán a cambio son:

  • Global 2017 en dólares
    8,75% de interés – Vencimiento en 2017
  • Discount en dólares
    8,28% de interés – Vencimiento en 2033

QUIÉN ES QUIEN
Bondholder Communications Group será el Agente de Identificación, Información, Canje y Tabulación y Wilmington Trust FSB, el Agente de Custodia.

* Editor de Economía

6/12/2010

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