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Editor

21/10/2011

Groupon se valúa en US$ 11.400 millones al ingresar en Wall Street

Tras poner sus cuentas claras a pedido de la SEC, el portal de cupones se fija ese precio para ingresar a la bolsa de valores estadounidense. Espera recaudar US$ 620 millones en la oferta pública de venta y cotizar en el Nasdaq. LinkedIn ya lo hizo con éxito. ¿La seguirán Facebook y Twitter?
Tras el éxito de LinkedIn, ahora Groupon sale a Wall Street, la seguirán Facebook y Twitter?
Tras el éxito de LinkedIn, ahora Groupon sale a Wall Street, la seguirán Facebook y Twitter?
A COTIZAR. Tras el éxito de LinkedIn, ahora Groupon sale a Wall Street. ¿La seguirán Facebook y Twitter?

Por Patricio Ballesteros Ledesma *

La empresa propietaria del portal de cupones de descuento diarios, Groupon, ya está lista para salir a ofrecer el 5% de sus acciones en la bolsa estadounidense. En concreto, colocará un total de 30 millones de acciones en el Nasdaq, bajo el símbolo GRPN, por las que espera obtener no menos de US$ 620 millones.

Tras el intento fallido de lanzar su oferta pública de venta en Wall Street en junio pasado, más que nada debido a la volatilidad de los mercados, la empresa de internet con sede en Chicago ahora parece que ganó confianza y vuelve al mercado. Quería debutar en setiembre, pero deberá esperar al mes próximo, se especula con que el 4 de noviembre.

Por eso acaba de comunicar al regulador bursátil estadounidense (SEC), el rango en el que espera coticen sus acciones: US$ 16 y los 18 por acción. Esa estimación, que al final puede ser mayor o menor según el interés del mercado, valora a la compañía en alrededor de US$ 11.400 millones.

Con la transacción, Groupon estima recaudar unos US$ 620 millones, una cifra por debajo de los US$ 750 millones de dólares que anunció en junio pasado, cuando presentó la solicitud y se hablaba de que la compañía estaba valorada en US$ 15.000 millones.

Pocas semanas después, apalancada por el debut exitoso de la red social profesional LinkedIn en el Nasdaq en mayo pasado, se especuló con US$ 30.000 millones de dólares. Esa hipervalorización demuestra que cerca se está, en ciertos casos, de volver a la burbuja de las punto.com del pasado y ver como algunas explotan sin más remedio.

El camino para preparar la oferta pública de venta (OPV) no fue sencillo, porque la SEC la obligó a revisar su modelo contable para hacerlo más transparente. Con las cuentas claras, el plan para dar el salto a Wall Street se presentará la semana entrante a los grandes inversores.

El portal, que nació en 2008, cuenta con 142,9 millones de suscriptores y en el tercer trimestre, tras facturar US$ 430,2 millones, logró rebajar sus pérdidas a US$ 10,6 millones.

La red social Facebook y el microblog Twitter están atentas no solo a la salida a Wall Street de Groupon sino también qué precio consigue por sus títulos, para acomodar sus expectativas y también moderar su ambición de cara al mismo desafío.

* Editor de Fortunaweb

21-10-2011

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