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Editor

28/11/2011

Techint paga US$ 2.600 M para comprar competidora brasileña

Con la adquisición de Usiminas, el grupo industrial más grande del país fortalece a Ternium, su productora de aceros planos y gana terreno en el país vecino. Compartirá el management con la japonesa Nippon Steel.
El grupo siderúrgico brasileñao Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais tiene 13 empresas y facturó US$ 7.762 millones en 2010.
El grupo siderúrgico brasileñao Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais tiene 13 empresas y facturó US$ 7.762 millones en 2010.
LÍDER. El grupo siderúrgico brasileño Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais tiene 13 empresas y facturó US$ 7.762 millones en 2010.

La argentina Ternium, del grupo Techint, mayor siderúrgica del país y segunda más grande de América latina, adquirió en una operación cerrada ayer una participación en la siderúrgica brasileña Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), que controla el holding japonés Nippon Steel.

La operación es por el 27,7% del capital accionario de la compañía y le demandará una inversión de US$ 2.660 millones, según informó ayer Tenaris desde Luxemburgo. En la provisión de fondos participan tres empresas del grupo Techint: Ternium (grupo de producción de chapa), Tenaris (el grupo de producción de tubos para la industria petrolera) y Confab Industrial (empresa de Tenaris que produce tubos con costura en Brasil).

La transacción, que se espera que se cierre en enero 2012, está sujeta a las condiciones usuales para este tipo de operaciones y a las aprobaciones corporativas aplicables en el Grupo Nippon.

En declaraciones difundidas ayer por el grupo, su CEO, Paolo Rocca planteó que la alianza entre Nippon Steel, Ternium, TenarisConfab, Siderar y Usiminas configura “un sistema industrial capaz de abastecer las exigencias más complejas de toda la cadena de valor de sectores productivos estratégicos de América latina: automotriz, construcción, agro, línea blanca y energía, entre otros”.

Por su parte Daniel Novegil, CEO de Ternium y presidente de Siderar, destacó que “esta adquisición es muy importante para Ternium Siderar porque le permite lanzar la inversión de una nueva máquina de colada continua de planchones con una visión de integración en el Mercosur.

De este modo, el grupo siderúrgico argentino se quedará con la participación que tenían Votorantim (dueña en el país de Acerbrag), Camargo Corrêa (propietaria de Loma Negra) y el paquete accionario dela Caixados Empregados Usiminas (fondo de pensión de los empleados).

Por su alianza con la japonesa, ambas con participaciones accionarias minoritarias pero que sumadas representan casi el 90% de la compañía, ambas llevarán adelante el management de la líder en producción de acero plano del país vecino, que tiene trece empresas, un volumen de producción similar al de Ternium y una facturación de US$ 7.762 millones en 2010, un 19% más de ventas que el año anterior. Además obtuvo un beneficio neto de US$ 927 millones, que representó un crecimiento del 24% con relación al ejercicio anterior, según informó la compañía a sus accionistas.

Según los comunicados de prensa de Ternium y de Tenaris enviados anoche, Ternium, Siderar y TenarisConfab se sumarán al grupo de control existente de Usiminas por la adquisición de84,7 M,30 M, y25 Mde acciones ordinarias, respectivamente. Además, Nippon Steel adquirirá de CEU 8,5 millones de acciones ordinarias.

Como resultado de estas operaciones -según los comunicados-, el grupo de control, con 322,7 millones de acciones ordinarias, que representan la mayoría de los derechos de votación de Usiminas, cambia su conformación. Nippon Group tiene el 46,1%, Grupo Ternium/Tenaris el 43,3%, y el 10,6% para CEU.

“Estas transacciones sellan una alianza estratégica en América latina entre Nippon Steel, Usiminas y Ternium, que aportará valor para todas las compañías implicadas”, concluyen en el comunicado.

Redacción Fortunaweb

28-11-2011

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